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12月17日,我公司非公開(kāi)發(fā)行股票完成了所有法定程序,獲得圓滿成功,最終發(fā)行價(jià)格9.68元/股,公司共計(jì)募集貨幣資金人民幣32億元。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份330,578,512股,于12月18日在深圳證券交易所上市。
我公司是中國(guó)最早上市的非銀行金融機(jī)構(gòu),成立31年上市21年來(lái),充分發(fā)揮金融信托功能,為省內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。隨著公司的快速發(fā)展,急需擴(kuò)充資本實(shí)力謀求金融控股等戰(zhàn)略發(fā)展。
作為上市金融機(jī)構(gòu),其增資擴(kuò)股程序相對(duì)復(fù)雜,先需經(jīng)過(guò)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審核批復(fù)后,才能報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。今年10月起,公司非公開(kāi)發(fā)行股票通過(guò)證監(jiān)會(huì)過(guò)會(huì)審核、投資者認(rèn)購(gòu)、公司驗(yàn)資、保薦機(jī)構(gòu)核查等各個(gè)環(huán)節(jié)工作,最終取得圓滿成功。本次發(fā)行,向符合條件的共計(jì)85名投資者發(fā)送了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件,最后經(jīng)過(guò)審核,接受11家投資者的有效申購(gòu)報(bào)價(jià)單,最后確定為8家。公司第一大股東陜煤化集團(tuán)以與其他發(fā)行對(duì)象相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份總量的34.58%,嚴(yán)格遵守了其認(rèn)購(gòu)股份承諾。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本將大幅增加,各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)將更加穩(wěn)健,與凈資本規(guī)模掛鉤的業(yè)務(wù)發(fā)展空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。非公開(kāi)發(fā)行所募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金,以增強(qiáng)公司資本實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供資本保障,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),有利于實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。因此,本次發(fā)行成功標(biāo)志著我公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的轉(zhuǎn)折性突破,更加具有里程碑式的重要?dú)v史意義。